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中银国际:维持北方华创(002371SZ)“买入”评级
更新时间:2021-10-05

  智通财经APP获悉,中银国际发布研究报告称,维持北方华创(002371.SZ)“买入”评级,提高2021-23年净利润预测至8.32/11.97/15.09亿元。

  上半年公司总收入36亿元中,子公司北方微收入25亿元,占比69%,同比增长91%,电子元器件收入7.73亿元,占比21%,同比增长75%,线%。根据中国国际招标网数据,北方华创的IC设备订单自2018年以来保持高增长,直接受益于晶圆制造产业转移和设备国产化,公司存货71.6亿元较年初增长45%,预收款47.4亿元较年初增长55%。

  上半年电子元器件收入7.73亿元,同比增长75%,毛利率提高至73%,较去年上半年65%提高了8个百分点。上半年子公司北京七星华创的净利润2.8亿元,同比增长125%,是公司总净利润的主要贡献来源。

  二季度实现营业收入21.85亿元,同比增长76.35%,是2019年以来同比增速最快的季度。二季度公司综合毛利率45.5%,环比提高6个百分点,较去年同期提高9.3个百分点,公司盈利能力的提升,主要是电子元器件的规模效应,以及子公司北方微的收入结构的优化后,相对高毛利率的半导体设备收入占比显著提升。

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